Begriff
+Feature
DokumentartenAlle BegriffeAuch bekannt als:Dokumentart
Die Dokumentart unterscheidet verschiedene Arten von Dokumenten, z. B. Rechnung, Lieferschein oder Vertrag. Sie ist nicht mit dem unternehmensbezogenen Dokumenttyp zu verwechseln.
Verfügbare Dokumentarten
| Verfügbarkeit | Dokumentarten |
|---|---|
| für alle | Rechnung, Sonstige |
| mit aktiviertem Versuchslabor | Bestellanforderung, Lieferschein |
| in Vorbereitung | Angebot, Bestellung, Auftragsbestätigung, Vertrag, Mahnung, Ausgangsrechnung/Forderung |
Die Dokumentarten „in Vorbereitung“ sind bereits angelegt, stehen Kunden aber noch nicht zur Auswahl.
Dokumentart ändern
Bei aktiviertem Unternehmensfeature Weitere Dokumentarten kann die Dokumentart eines bereits importierten Dokuments nachträglich geändert werden. Öffnen Sie dazu die Dokumentbearbeitung und wählen Sie die passende Dokumentart aus.
- Beim Wechsel werden alle erteilten Freigaben, Anforderungen und Nominierungen zurückgesetzt; das Dokument ist danach wieder ungestartet (siehe Lebenszyklus).
- Ändern dürfen nur der Eigentümer des Dokuments und Benutzer mit Administrationsrechten für das Unternehmen.
- Lässt der zugewiesene Floww nur bestimmte Dokumentarten zu, ist der Wechsel nur innerhalb dieser Dokumentarten möglich.
Das ist beispielsweise hilfreich, wenn über CompanyMail zusammen mit einer Rechnung ein weiteres Dokument eingegangen ist und dieses zunächst nicht der passenden Dokumentart zugeordnet wurde.
Die verfügbaren Dokumentarten und die Möglichkeit zur Änderung richten sich nach der Unternehmenskonfiguration und den Berechtigungen des Benutzers.